Edición n° 2649 . 22/02/2024

Estados Unidos declara la guerra al litio chino

Por AlexanderSobko

Ria novosti

El desarrollo de la situación política en el mundo habla cada vez más a favor del hecho de que la economía mundial se alejará gradualmente de la globalización hacia la regionalización de la industria y el comercio, hacia la creación de bloques comerciales. Y los países grandes están cada vez más interesados ​​en crear sus propios sectores clave de la economía, independientemente de las importaciones.

Pero los sectores tradicionales ya están en un sistema establecido de interconexiones, cuya ruptura es un asunto aparte y lento. En este contexto, es interesante ver cómo se desarrollan los eventos en nuevos segmentos. ¿Se construirán principalmente como historias intra-bloque o inicialmente como historias globales? En el sector energético, tal nuevo tema de observación es el sector de los vehículos eléctricos, y de forma más amplia, la cadena “minería de litio – su procesamiento – producción de baterías – la propia producción de vehículos eléctricos”.

Una de las historias sensacionalistas y reveladoras de los últimos días aquí fue la decisión de la empresa china CATL de posponer la construcción de una planta para la producción de baterías para vehículos eléctricos en Estados Unidos tras la visita de Nancy Pelosi a la isla de Taiwán. El volumen previsto de inversiones es de cinco mil millones de dólares. CATL es el mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos y representa más de un tercio de este mercado. La empresa suministra baterías a muchos de los principales fabricantes de vehículos eléctricos de todo el mundo.

¿Qué hay más en esta solución? ¿Demostración de una posición en un momento crucial (lo que es importante dentro de China) o temores por el destino a largo plazo de sus inversiones en los Estados Unidos?

Dicho esto, hay al menos dos razones por las que a CATL le gustaría invertir en EE. UU. Primero, con una participación de mercado tan alta, las empresas necesitan expandirse geográficamente para crecer. En segundo lugar, y lo que es más importante, las últimas iniciativas legislativas estadounidenses son importantes aquí.

El martes, Joe Biden firmó la llamada Ley de Reducción de la Inflación. Él, en particular, cambia drásticamente la situación con los incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos en los Estados Unidos. El crédito fiscal (hasta $7.500) solo estará disponible si al menos el 40% de los materiales de las baterías se producen en los Estados Unidos o en países con los que se haya celebrado un tratado de libre comercio (en el caso del litio, estos son Chile, Australia, Canadá). Hay una excepción para Argentina. Y para 2026, la proporción de dichos materiales debería aumentar al 80%. Además, los propios vehículos eléctricos deberán producirse en Estados Unidos.

De hecho, EE.UU. quiere, en la medida de lo posible, crear un ciclo de producción completo en su territorio o en el territorio de países amigos. Los comentarios en el contexto de la regionalización del comercio mundial son innecesarios aquí. ya hemos discutidoantes que Rusia planea desarrollar su propia producción de litio, aunque todavía no estamos a la cabeza en términos de volumen y calidad de reservas. Pero los precios muy altos de las materias primas de litio permiten invertir incluso en proyectos que no tienen el costo más bajo. Sin embargo, lo mismo puede decirse de Estados Unidos y Canadá. Ahora se extraen volúmenes bastante simbólicos de litio, pero hay muchos proyectos en los planes, incluida la minería no convencional. Aquí, la minería es de rocas y de salmueras y aguas subterráneas. Los altos precios hasta ahora hacen posible ni siquiera pensar en posibles aranceles de importación para luchar contra los competidores: cualquier producción resulta rentable, la única pregunta es la cantidad de exceso de ganancia.

De una forma u otra, la nueva ley estadounidense puso a prueba a casi todos los participantes del mercado. Las empresas mineras ya están pensando en cómo aumentar rápidamente la producción en los países «correctos».

Los fabricantes de automóviles asiáticos también están experimentando. Por ejemplo, Hyundai produce casi todos los vehículos eléctricos que se venden en los EE. UU. y la UE directamente en Corea, que, a su vez, depende en un 80 % de los suministros de hidróxido de litio de China. Los fabricantes coreanos de baterías representan un tercio del mercado mundial. Aproximadamente la misma dependencia de los suministros chinos de hidróxido de litio y las empresas japonesas.

La Unión Europea expresa preocupaciones similares. La Comisión Europea ha pedido previamente que se eliminen las enmiendas que discriminan a los vehículos eléctricos producidos en la UE. Por cierto, CATL, que detuvo la construcción de una planta de baterías en Estados Unidos, anunció una producción similar en Hungría con inversiones superiores a los siete mil millones de euros.

Una historia aparte es el procesamiento de materias primas. Aquí y más adelante, cuando hablamos de reciclaje, no nos referimos al procesamiento secundario de baterías, cuyo impacto en el mercado aún es pequeño, sino a llevar las materias primas de litio a los compuestos y la pureza requeridos. Estados Unidos no oculta el hecho de que una de las tareas de la nueva solución no es solo confiar en su propia minería y producción en países amigos, sino también reducir la dependencia de China. China es un minero bastante grande de litio, pero aún ocupa el tercer lugar después de Australia y Chile. Y dada la alta demanda interna, parecería que no hay de qué preocuparse. Pero China es el líder en reciclaje. Por cierto, una parte importante del concentrado de espodumeno (que contiene mineral de litio) de Australia ahora también se procesa en China. Como resultado, la República Popular China representa más del 60 % de la capacidad mundial para procesar materias primas de litio hasta la pureza requerida para la producción de baterías. A modo de comparación: Estados Unidos tiene alrededor del siete por ciento.

¿Por qué el reciclaje se concentra en China? Además de la geografía, hay dos factores: el precio y la ecología. Y, estrictamente hablando, están interconectados. Está claro que, en teoría, es posible cumplir con los más altos requisitos ambientales de procesamiento, pero solo en este caso, el volumen de inversiones aumentará aún más. De una forma u otra, en la República Popular China, los gastos de capital para las instalaciones de procesamiento de litio resultan ser dos veces más bajos que en los EE. UU. y Australia. El procesamiento en América del Sur (donde, recordemos, hay mucha minería de litio) es más barato que en los EE. UU., pero más caro que en China.

Es curioso que la posible transferencia de compuestos de litio a una clase de peligro superior se discutiera un poco antes en la UE. De tomarse tal decisión, se destrozarían los planes de la Unión Europea de crear sus propias instalaciones para la producción de compuestos de litio grado batería, que ahora están prácticamente ausentes. En este contexto, el Reino Unido está preparando su nuevo proyecto de reciclaje y, si todo sale según lo planeado, solo esta empresa para 2030 cubrirá el 15 % de las necesidades de Europa de un producto de litio puro.

Resumamos. Una nueva ley que omita los créditos fiscales para la mayoría de los vehículos eléctricos vendidos en los EE. UU. podría incluso conducir a una caída en las ventas y, en consecuencia, a una revisión de los objetivos declarados para combatir el cambio climático (omitimos cuánto ayudan realmente los vehículos eléctricos a resolver problemas ambientales). problemas). Sin embargo, Estados Unidos apuesta por ello para crear su propia industria.

Hay muchas razones para creer que tales tendencias serán características de casi todos los grandes países o bloques. Esto también es cierto para nuestro país, aunque Rusia no experimenta una necesidad clara de vehículos eléctricos. Pero el almacenamiento no se limita a los vehículos eléctricos. Recuerde que en Kaliningrado está previsto construir una gran planta para la producción de baterías. Se discuten diversas opciones para la extracción de litio en nuestro país.

De las últimas noticias: Tatneft anunció planes para extraer litio (y otros minerales) del agua de formación generada durante la producción de petróleo. Es muy probable que este proyecto sea la primera piedra de los cimientos de uno de los sectores industriales más prometedores de la actualidad.